傳輝達Blackwell GPU延後3個月出貨 對台積電影響多少?
科技網站The Information報導,輝達(Nvidia)新一代人工智慧(AI)晶片Blackwell架構的B200晶片,將延後三個月放量出貨。分析師認為,這對台積電今年下半營收影響有限,輝達下半年的銷售成長雖可能受限,但目前Hopper架構的晶片仍供不應求,輝達仍能藉增產H100/H200晶片,來拉高營收。
彭博資訊分析師認為,輝達Blackwell B200繪圖處理器(GPU)據傳延後三個月出貨,對台積電下半年營收的衝擊可能輕微,因為台積下半年營收成長的主要推手是蘋果、高通(Qualcomm)、聯發科的新款智慧機晶片,而非B200晶片,況且生產問題仍可望解決,在第4季加速出貨。
彭博分析師指出,輝達則可能延後Blackwell延後出貨,導致下半年度(今年8月-明年1月底)銷售優於預期的幅度縮小,但要判斷導致營收遜於預期,仍為時過早,因為輝達還能增產H100/H200晶片,以達成部分目標,而延後出貨的營收貢獻,可能要到明年度第1季(明年2-4月)才會反應。
確切而言,準備出貨的Blackwell架構晶片有好幾款,包括B100及B200,其中B200功能更強、需求更大;另外還有GB200,這款晶片速度更快,因封裝了兩組B200 GPU與一組中央處理器(CPU),並以高頻寬分享數據。
瑞穗分析師拉克許指出(Vijay Rakesh),輝達B200晶片可能要價3萬-4萬美元,GB200晶片要價5萬-7萬美元。瑞銀分析師亞庫瑞(Timothy Arcuri)7月預測,輝達下季(今年11月-明年1月)出貨的多數晶片仍是Hopper架構,Blackwell只占該季加速器晶片總出貨量的7%。他預期輝達下季將出貨3.25萬組B200晶片和4.34萬組GB200晶片。
彙整這兩位分析師的看法,B200將為輝達下季貢獻相當於30億美元營收,僅占輝達當季預估總營收345億美元的9%。就算B200真的延後出貨,輝達遞延的營收也可能不會那麼多。Hopper晶片依然供不應求,輝達能擴大生產Hopper晶片,來填補營收。
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