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美股最錢線/輝達雖跌 AI股仍被看好

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摩根史坦利分析師摩爾(Joseph Moore)在給客戶的最新報告中寫道:「關稅的擔憂可能暫時退散,但事情遠未結束。」

Cantor Fitzgerald分析師繆斯則直接質疑:「接下來呢?」

不過,即使市場仍存在不確定性,一些分析師認為,晶片類股巨頭所面臨的最壞情況其實也沒有那麼糟。

繆斯指出,投資人現在重新回到晶片領域,偏好人工智慧(AI)受益股,比如輝達(Nvidia)、博通以及台積電。

他指出,「我們依然認為AI類股是最值得持有的部位。」並強調這些企業在2025年可望交出超出華爾街預期的業績表現。除了最看好這3支股票外,他也認為美光科技值得關注,因為AI類股「在經濟波動中相對不敏感」。

即使市場對關稅仍感擔憂,但摩爾指出,輝達所遭受的「微觀經濟影響其實很小」。

他指出,輝達已在為其GB200服務器在墨西哥的生產做好準備,這有助於減輕來自亞洲的高額關稅帶來的影響,「總體來看,生產轉移向北美並不算太難。」GB200屬於Blackwell產品系列,「的確比普通的代工項目複雜,但其產量並不算大。」

此外,摩爾還指出,像GB200這樣的大型機架級產品,在短期內並不是一個「價格敏感型市場」。

他還提到,當前投資人的另一個擔憂是經濟前景。他並不認為輝達具備「抗衰退」屬性,但認為公司仍處在一個不錯的位置,「衰退的類型也很關鍵,因為GPU的需求目前仍相當堅挺。真正的風險更多來自融資,而不是其他方面。」

他寫道:「採購經理人指數略微下滑,或關稅導致的消費者零售降溫,都不會影響GPU支出。但如果風投融資陷入緊張,那就另當別論了。」

同時,他表示自己「對市場上那些極度悲觀的輝達觀點感到意外」,因為不少超級雲端計算公司近幾個月都提到要增加資本支出。(財經新聞組)

輝達 關稅 AI

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