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巴隆:川普推「全球典範轉移」恐削弱美股 歐股意外成贏家

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川普推動「全球典範轉移」可能削弱美國影響力與經濟前景,進而不利美股表現。(美聯社)
川普推動「全球典範轉移」可能削弱美國影響力與經濟前景,進而不利美股表現。(美聯社)

美國總統川普上任才過幾周,持續以一連串貿易與外交政策塑造新的全球經濟秩序,巴隆金融周刊(Barron's)分析,川普推動「全球典範轉移」可能削弱美國影響力與經濟前景,進而不利美股表現,歐洲股市則成為意外贏家。

川普持續推動大幅調整對外與關稅政策,他的重要顧問馬斯克9日更支持美國退出北約組織,將動搖美國與其他國家的基本貿易與外交關係,。

其他國家經濟重心將從貿易轉向國內支出,歐洲也將為自我防衛扛起更大責任,德國上周宣布大幅擴張國防和基礎建設支出,打算廢除原有的舉債及軍事支出限制。可能成為德國下任總理的梅爾茨引用歐洲央行(ECB)前總裁德拉基名言,宣告德國將「不計代價」,讓經濟從依賴出口轉向內需。

最新民調顯示,英國和法國選民也都支持提高國防支出,68%的法國民眾「非常支持」提高國防預算,66%偏好透過赤字融通,英國約44%民眾認為應該提高國防支出。

Strategas政策研究團隊指出,歐洲領袖歷經關稅威脅和川普停止援助烏克蘭後,不再相信美國會提供歐洲國防及經濟安全,「 美國把財政支出交棒給非美國家,是最後產生的淨影響」。

在此同時,美國停滯性通膨的威脅日益升高,預定12日公布的2月消費者物價指數(CPI)預料將年升2.9%,核心CPI將年升3.2%,顯示通膨依然頑固,加深聯準會(Fed)3月按兵不動的預期。

美國本周也將面臨預算爭鬥,聯邦眾議院共和黨人公布為期六個月的政府臨時支出法案,維持政府運作到9月30日,最快11日付諸表決,以免聯邦政府14日起局部關門,勢必將遭遇民主黨人的對抗。

摩根士丹利已調降美國今年經濟成長預測0.4個百分點至1.5%,明年展望也調降0.1個百分點至1.2%,理由之一就是關稅影響增加。摩根大通也建議投資人,在「德國財政出現分水嶺時刻」、及美國經濟表現超群減弱之際,做空美元,為一年多來首見。

隨著「美國例外論」等今年初最受看好的投資題材表現背道而馳,川普1月20日就職以來美股不漲反跌。德國股市則成為川普第二任期的大贏家,大盤DAX指數今年來已漲16%。

歐洲周邊國家股市也可望獲得提振,尤其是在其他政府跟進德國提高支出的情況下,德國基礎建設支出對海德堡材料(Heidelberg Materials)等公司而言也是利多。

德國 川普 關稅

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