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陸媒:台積電的斷供傳言是巨大提醒 背後有精心謀劃

上周傳出美國商務部下令台積電,從11日起停止向中國大陸客戶供應7奈米晶片,隨後多家外資投行和歐美主流媒體跟進寫了快評和報導。觀察者網專欄作者潘攻愚指出,這是由一群資深產業從業人員深度參與和廣泛調研的精心謀劃。(路透)
上周傳出美國商務部下令台積電,從11日起停止向中國大陸客戶供應7奈米晶片,隨後多家外資投行和歐美主流媒體跟進寫了快評和報導。觀察者網專欄作者潘攻愚指出,這是由一群資深產業從業人員深度參與和廣泛調研的精心謀劃。(路透)

上周傳出美國商務部下令台積電,從11日起停止向中國大陸客戶供應7奈米晶片,隨後多家外資投行和歐美主流媒體跟進寫了快評和報導。中國觀察者網專欄作者潘攻愚指出,此事再次提醒中國的半導體產業界人士,美國的半導體出口管制部門也在不斷學習和進化。

他提到,新的審查體系絕非因美國政壇換屆大潮單方面裹挾的惺惺作態,也非純粹配合張忠謀「全球化已死」論斷的逢場作戲,而是由一群資深產業從業人員深度參與和廣泛調研的精心謀劃。

報導提到,卡住7奈米的AI晶片供應,理論上將會延緩中國大陸代工工藝、存儲工藝和封裝工藝等多項被美國商務部頗為忌憚的賽道,是一個「一石多鳥」的陽謀。

他指出,不過,具體到台積電的工藝節點演進,真的就一騎絕塵,用一紙禁令就可以把中國大陸的晶片設計和製造能力封禁住?陽謀之下其實有一股暗流。

現階段,台積電不得不開足馬力盡可能地卷自己,以實現業績、資本投入和政治回報。隨著半導體器件、材料、裸晶(die size)和光罩尺寸逼近極限,台積電正竭力避免自己掉入自身編織的工藝演進之網中。

文章說,半導體技術研究機構Semi Engineering統計不同工藝下晶片所需費用,其中28奈米節點上開發晶片只要投入5,130萬美元,16奈米節點需要1億美元,7奈米節點需要2.97億美元,到了5奈米節點,開發晶片的費用將達到5.42億美元,從趨勢來看,3奈米晶片研發費用將接近10億美元。

他提到心智觀察所曾在兩個月前質詢常駐Seeking Alpha上的資深分析師Robert Castellano,他給出了一組數據:2023年,台積電3奈米的晶圓代工報價為每片晶圓1萬9,865美元,相比5奈米的1萬3,400美元增長了43%。

同年,台積電加工每片5奈米製程晶圓所消耗的成本已經上升到了4,235美元,相比加工每片7奈米製程晶圓所消耗的成本2,330美元也增長81.8%。

文章認為,客觀地講,台積電對中國大陸7奈米的扼制,未必不是給中國大陸構建一堵AI第一塊骨牌倒下後的防火牆,算力的通貨膨脹與能源極限,導致的從用戶端側—雲端—數據中心—代工廠的利益鏈崩塌並非是遙不可及的事。中國大陸AI晶片大廠完全可以保持定力,靜觀其變。

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