迦得金融 10月12-13日三場退休規畫免費講座

迦得金融總裁董天路教授，10月12日周六，上午十點在Walnut Quality Inn、下午兩點在Fullerton兩場，以及10月13日周日下午兩點在Irvine，共三場免費的退休與信託傳承講座（見圖），將與民眾分享退休傳承的藍海策略。

退休規畫的藍海策略，必須做好的三件事：

一、收入規畫：包括應用合法提領策略，幫助最大化社安退休金，加上每年8%的優先股股息收入規畫。除此之外，還會介紹如何規避加州新設的長期照護稅，並使用可在國內外適用的長期照護福利來保護資產配置。

二、投資策略：在可能的經濟衰退中，掌握超越通膨的漲幅，並預先鎖定市場投資表現，確保資產穩定增值。

三、信託策畫：規畫信託，不僅能避免遺產認證，還能保護財產，使後代免受離婚、破產或訴訟風險的影響。

董教授現任EMBA家族傳承課程講師，擁有美國國稅局稅務師（EA）、遺產規畫師（AEP）、長期照護諮詢師（LCTC）及全球認證財務規畫師（CFP）資格。他將在講座中分享其豐富經驗，並設有現場問答環節。

10月12日周六，上午十點在Walnut Quality Inn (1170 Fairway Dr, Walnut, CA 91789)和下午兩點：Fullerton (211 E Imperial Highway, Suite 202, Fullerton, CA 92835，麥當勞正後方的辦公樓二 樓)，以及10月13日周日下午兩點，Irvine (20151 SW Birch St, Suite 250, Newport Beach, CA 92660)共三場免費講座，講座訂位諮詢專線或簡訊：(626)826-0880。